今天，豆包大模型正式进入2.0时代！
这次一口气推出四款产品：Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型及Code模型，其中Pro版全面对标GPT-5.2与Gemini 3 Pro，基础模型能力和企业级Agent能力大幅提升。这一重磅升级不仅是国产大模型技术再攀高峰的标志，更将带动AI产业链多环节需求爆发。
豆包2.0的核心升级点：
·Pro版：主打深度推理与长链路任务，全面对标国际顶尖模型；
·Lite版：兼顾性能与成本，综合能力超越上一代主力模型；
·Mini版：瞄准低时延、高并发场景，适配更多轻量化应用；
·Code版：专为编程场景打造，进一步拓宽了大模型的应用边界。
核心受益方向梳理：
1.算力基础设施
字节跳动2025年AI采购预算高达1600亿元，算力基础设施建设是最大受益环节。
·润泽科技：字节跳动第一大IDC服务商，廊坊智算中心是豆包2.0核心算力载体。
· 浪潮信息：AI服务器龙头。
· 中科曙光：国产算力核心供应商。
· 优刻得：云计算厂商直接受益于算力需求增长。
· 寒武纪：国产GPU龙头，科创AI ETF核心权重股。
· 芯原股份：国产ASIC龙头，受益于AI芯片定制化需求。
· 深信服：企业级IT基础设施供应商
1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio应用
大模型落地核心环节，商业化空间打开。
· 金山办公：AI应用龙头，办公软件与AI深度结合想象空间大。
· 星环科技：专注大数据与AI基础软件。
· 海天瑞声：AI训练数据提供商，受益于模型训练需求增长。
· 中文在线/掌阅科技：数字内容厂商，凭借丰富版权资源成为大模型"燃料"核心供应商。
· 利欧股份/引力传媒：营销服务商，接入豆包API后可提供AI创意素材，降本增效同时打开商业化空间。
3.端侧AI与智能硬件
豆包Mini版瞄准低时延、高并发场景，端侧AI芯片需求爆发。
·中科创达：与火山引擎共建AI联合实验室，负责豆包AI手机系统定制。
·乐鑫科技/恒玄科技 等：芯片厂商，为豆包智能硬件提供端侧算力支持。
4.生态伙伴
· 东华软件：官方回复称与字节互为客户，既基于字节平台研发应用，也向其提供网络产品。
随着豆包2.0的落地，国产大模型商业化进程有望进一步提速，产业链各环节龙头公司将充分受益于技术升级带来的市场红利。
国联民生证券表示，持续看好AI投资机会，从科技巨头资本开支增长、AI从对话工具向执行者转型、算力基础设施供需紧张、AI进入应用落地阶段四个维度验证行业高景气。#复盘记录# #强势机会# $掌阅科技(SH603533)$ $光线传媒(SZ300251)$ $华胜天成(SH600410)$
