大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌1.26%，深证成指下跌1.28%，创业板指下跌1.57%，北证50指数下跌0.22%。沪深两市成交额19826.8亿元，较上个交易日缩量1590.58亿。全市场1540只个股上涨。板块题材上，通用航空、数字水印、全息技术板块涨幅居前，CPO概念、HIT电池、Kimi概念板块跌幅居前。

2月13日板块异动

市场热点

1 船舶制造

中国船企获大订单提振行业景气度，全球造船业迎来上行周期预期

相关个股：$亚星锚链(601890)$、$江龙船艇(300589)$、$海兰信(300065)$、$天海防务(300008)$、$国瑞科技(300600)$

2 昇腾384超节点

AI算力需求激增导致高端芯片供应紧张，国产替代加速推动行业景气度提升。

相关个股：$曙光数创(920808)$、$申菱环境(301018)$、$英维克(002837)$(昨日首板)、$拓维信息(002261)$、$中际旭创(300308)$

3 数字水印

网信部门严打无AI标识虚假信息，推动数字水印技术需求激增

相关个股：$汉邦高科(300449)$、$数码视讯(300079)$、$亚信安全(688225)$、$北信源(300352)$、$恒信东方(300081)$

4 人形机器人

特斯拉宣布第三代人形机器人Optimus V3即将量产，预计年产百万台，引发市场对产业链的强烈关注。

相关个股：$天奇股份(002009)$、$风语筑(603466)$(5天3板)、$双林股份(300100)$、$ST逸飞(688646)$、$华兴源创(688001)$

5 商业航天

商业航天融资升温，太空光伏和卫星星座规划成为新增长点

相关个股：$安达维尔(300719)$、$华丰科技(688629)$、$星环科技(688031)$、$航发控制(000738)$、$必创科技(300667)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01海量数据：算力需求激增驱动涨停
驱动：2月11日摩根大通预测中国AI推理Token消耗量将从2025年的10千万亿增长至2030年的3900千万亿，五年增长370倍，叠加Meta百亿美元数据中心投资计划刺激算力板块。
AI基建：公司作为数据管理解决方案商，深度参与AI算力基础设施构建，受益于全球算力军备竞赛。
主营业务：专注数据库系统研发，已形成覆盖数据全生命周期的产品矩阵，近期中标多个政务云及金融行业大数据平台项目。

02川润股份：液冷技术龙头获资金抢筹
驱动：维谛技术订单同比增252%引爆液冷赛道，公司作为国内液压冷却系统核心供应商，产品广泛应用于数据中心温控领域。
节能改造：AI服务器功耗升级催生液冷替代需求，公司模块化液冷解决方案已进入华为、浪潮等头部厂商供应链。
技术优势：自主研发的浸没式液冷系统热传导效率较传统方案提升300%，中标中国移动长三角数据中心项目。

03山东玻纤：玻璃纤维布供需缺口扩大
驱动：台耀科技宣布减产E-glass转产Low-DK玻璃布，导致高端电子布供应紧张，公司作为国内三大玻纤生产基地之一直接受益。
进口替代：PCB基材国产化加速，公司Low-Dk玻纤布已通过深南电路、沪电股份等头部客户认证。
产能布局：2026年将新增8万吨电子级玻纤纱产能，配套建设的3亿米电子布产线预计三季度投产。

04特发信息：光通信订单暴增
驱动：Meta拟向康宁采购60亿美元光纤，公司作为华为、中兴核心光缆供应商，800G光模块产品已进入小批量交付阶段。
军品放量：特种光缆获军工四证，中标航天科工某研究所星间激光通信项目。
业务亮点：形成"光纤光缆+智能接入+军工电子"三大业务板块，东莞基地扩产项目达产后将新增年产值15亿元。

05翔鹭钨业：钨价暴涨催化业绩弹性
驱动：中钨在线报道钨原料价格月涨50%达年初5倍，公司拥有从钨矿到硬质合金的全产业链布局。
资源整合：控股江西大余钨矿探明储量新增30万吨，APT冶炼产能扩至1.2万吨/年。
技术突破：超细碳化钨粉制备技术打破日企垄断，产品应用于3C领域微型钻头市场。

产业机会

AI算力：春节活动推动AI推理需求激增
事件驱动：2024年春节红包活动金额近100亿元，腾讯、阿里等平台因瞬时流量激增出现服务器宕机，中邮证券预计AI推理tokens调用需求将进入长期增长通道。阿里拟将AI基建投入从3800亿元上调至4800亿元。
相关公司：优刻得、首都在线

低空经济：三部门推动无人机保险强制投保
事件驱动：发改委等三部门发布实施意见，要求到2027年建立无人驾驶航空器责任保险强制投保制度，强化无人机自主任务执行能力，培育空中具身智能。
相关公司：无

PCB材料：电子级玻璃布供需格局重构
事件驱动：台耀等厂商宣布减产E-glass玻璃布并转向Low-Dk玻璃布生产，宏和科技等企业产品作为PCB基础材料直接受益。国际复材公告其电子级玻璃纤维系PCB关键原材料。
相关公司：宏和科技、山东玻纤、国际复材

市场消息

协创数据：协创数据(300857.SZ)公告称，公司及/或子公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务。该议案已通过公司第四届董事会第十一次会议审议，尚需提交股东会审议。

双良节能：双良节能(600481.SH)发布关于海外订单的说明，公司先后获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。合计总金额约170万欧元（约合人民币1,392.30万元），占公司2024年度经审计营业收入的比例约为0.11%。公司未直接与SpaceX发生合作。

沪电股份：沪电股份(002463.SZ)公告称，公司拟投资新建“高端印制电路板生产项目”，总投资约为33亿元人民币，建成后预计年新增产能14万平方米高端印制电路板的生产规模，预计年新增营业收入30.5亿元人民币。

嘉美包装：嘉美包装(002969.SZ)发布股票交易异常波动暨风险提示公告，魔法原子现有资本化路径与上市公司无关。魔法原子主要从事具身智能机器人相关业务，正在筹划独立资本运作，相关资本运作计划将完全独立于上市公司，不存在以任何形式注入上市公司的计划。

掌阅科技：掌阅科技(603533.SH)公告称，公司2025年度AI短剧业务收入预计不超过2025年度主营业务收入的1%。公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常。

翔鹭钨业：翔鹭钨业(002842.SZ)发布股票交易异常波动公告称，钨产品广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等各个行业，但如果公司主要客户所在国家经济出现周期性大幅波动，将对钨产品市场需求以及公司应收账款的回收产生较大影响。公司是15家获得钨品直接出口资格的企业之一。

潜伏机会

【算力租赁】优刻得宣布自2026年3月1日起全线云产品与服务实施价格上浮调整。

【液冷服务器】美股液冷服务器龙头维谛技术2025Q4财报超预期，隔夜股价大涨24%。

【CPO光模块】Lumentum获数亿美元CPO订单，预计2026Q4营收达5000万美元。

【变压器出口】2025年我国变压器出口总值达646亿元，同比增长36%。

【天然气发电】美国在建天然气发电装机容量超29吉瓦，一年内翻番。

【向量数据库】Deepseek或于2026年春节发布V4/R2，向量数据库为关键技术。

【干散货运输】2026年1月BDI指数同比+89%，西芒杜铁矿投产拉动需求。

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