公告日期：2026-01-13

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2026-005
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

调整前转股价格：161.84 元/股

调整后转股价格：159.38 元/股

“韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2026 年 1 月 14 日

证券停复牌情况：适用

因公司已于 2026 年 1 月 12 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）挂牌并上市交易,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113616 韦尔转债 可转债转股停牌 2026/1/13 全天 2026/1/13 2026/1/14

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，豪威集成电路（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券
2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020 年
12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月
27 日。

一、转股价格调整依据

2025 年 6 月 27 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日
在香港联交所网站刊登了申请资料。2025 年 12 月 9 日，公司收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于豪威集成电路（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2208 号），中国证监会对公司
本次发行上市备案信息予以确认。2025 年 12 月 11 日，香港联交所上市委员会举
行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。2025 年 12 月 14 日，公司在香港联
交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2025 年 12 月 31 日，公司按照有关规定
在香港联交所网站刊发本次发行上市 H 股招股说明书。

公司本次全球发售 H 股总数为 45,800,000 股（行使超额配售权之前），其中，
香港公开发售 4,580,000 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配售权之前）；国际发售 41,220,000 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配售权之前）。本次
H 股发行的价格为每股 104.80 港元（折合人民币约 94.28 元/股），并已于 2026 年
1 月 12 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

公司因发生增发新股事宜，适用调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中 P0
为 161.84 元/股，A 为 94.28 元/股，k 为 3.7854%（股份总数以本次增发新股前总
股数 1,209,915,575 股为计算基础），“韦尔转债”转股价格将由原来的 161.84 元/股调整为159.38元/股。调整后的“韦尔转债”转股价格自2026年1 月14日起生效。“韦
尔转债”将于 2……
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