家人们，这两天的行情真热闹，跨年大牛股的争夺越来越精彩了！

本来以为，某书概念暂时落幕，剩下的跨年大牛股基本就锁定了，那么几个热门题材的抱团股，结果没想到，万年不上热股榜的万科和全志科技，却爆量拉涨引爆关注。

这里面到底发生了什么？我们又能从中看出哪些新方向呢？

首先，排除万科。

万科炒的，无非是救地产的故事。

周二拉涨停的点是，炒作华润会收购它，但很快就被否认了。

可能是地产这里面涉及的机构太多，盘中依旧用“万科能偿还债券利息”，来带动整个A港地产板块。盘后也有小作文又传什么，万科国有化的说法。

地产故事一直挺多的，也比较玄乎，基本都靠各类机构PYQ小作文。我的看法很简单，看好地产的基本面没有成立，之后的主旋律发展也不再是它的时代，建议大家不是很了解这个板块，就不要去碰。

全志科技涨的，不是芯片，而是豆包概念。

嗯，和之前涨兆易创新本质是一回事情——激发点都是字节。只不过上次是自研芯片，这次是豆包实时语音大模型。

语音大模型升级，将会继续优化各类端侧AI在C端的使用体验，激活产品的情感陪伴属性。作为用于端侧AI设备的系统级芯片，SoC概念就直接起来了。

具体的不科普了，毕竟互联网时代。简单说一下，AI端侧SoC的3大应用：AI玩具、AI耳机、AI眼镜。SOC市场格局这块，国内头部厂商主要是全志科技、瑞芯微、晶晨股份、星宸科技、炬芯科技、富瀚微。

中兴通讯怎么说呢，机构和价值派一线柚子爱股，很有可能，成为继HWJ后，A股新的榜一情绪龙大哥。

有一说一，作为小散，我是不会去现在直接买它。

只不过这里说点有趣的，就是现在炒中兴通讯，机构说的不是它本身的业务增长故事，而是中兴微（电子）的估值（至少1,000亿）故事。

中兴微之于中兴通讯，就是海思之于HW，专门对中兴通讯设计芯片的全资子公司。有机构说，当前中兴通讯的扣非净利润中，至少能算1/3贡献度给中兴微，它的芯片设计能力目前是国内第二/A股第一。

Anyway，谁能笑到最后，成为兼具涨幅与人气的跨年大牛股，目前还不清楚。

但我觉得，也不仅仅从科技股中去看。这几天晚上都在看业绩报，除了“芯芯向荣”，什么汽车、金融等的业绩都不错，赛力斯都扭亏了。稍微梳理了一下这段时间的业绩报，以及一些其他平台上，博主们分享的关注方向的好消息，觉得在制造业为主的中小盘中，惊喜会有不少，这也符合我们的经济发展主流说。对应这下，我依旧看好超配这些行业的，普及到中小盘的$中证2000ETF(SH563300)$ 。昨天早盘有点后悔，下杀时犹豫了没有吸入，今天看机会，然后静待到周五。

$全志科技(SZ300458)$  $中兴通讯(SZ000063)$ 

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