公告日期：2025-05-27

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-048

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于“巨星转债”预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

“巨星转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2025 年 4 月 28
日起算，截止 2025 年 5 月 26 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的 80%，若公司股价在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%，预计将触
发“巨星转债”转股价格向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正条款
当日召开董事会决定是否行使“巨星转债”的转股价格向下修正权利。

一、 巨星转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人
民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债券
已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债
券代码“113648”。

（三）可转债转股价格调整情况

据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司发行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份，转股价格为
25.24 元/股。

公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定，“巨星转债”的转
股价格由原来的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8
月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-043）。

二、 可转债转股价格修正条款触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 26 日，公司股票已有十个交易日的收盘价
低于当期转股价格 25.21 元/股的 80%（即 20.168 元/股），存在触发“巨星转债”
转股价格向下修正条件的可能性。若未来十三个交易日内有五个交易日收盘价仍继续满足相关条件，将可能触发“巨星转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据……
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