国泰海通维持九洲药业增持评级 目标价18.62元
国泰海通4月27日发布研报，维持九洲药业增持评级，目标价位18.62元。截至报告日，公司最新收盘价为13.87元，较目标价有34.25%的上行空间。国泰海通预测，九洲药业2025年归母净利润8.8亿元，同比增长45.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 56.82 | 61.37 | 65.89 |
| 归母净利润(亿元) | 8.8 | 9.85 | 10.8 |
| 每股收益(元) | 0.98 | 1.1 | 1.21 |
| 市盈率(PE) | 13.6 | 12.15 | 11.08 |
| 市净率(PB) | 1.33 | 1.25 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 9.8 | 10.3 | 10.6 |
| 总资产收益率(%) | 7.8 | 8.3 | 8.6 |
注：数据获取自研报正文。
九洲药业近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为17.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 国泰海通 | 18.62 | 增持 | 九洲药业2024年年报及2025年一季报点评：2024年原料药承压，2025Q1盈利改善 |
| 2025-04-21 | 中信建投 | - | 买入 | 多因素扰动24年业绩承压，25Q1恢复趋势良好 |
| 2025-04-15 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩环比改善，CDMO业务稳步拓展 |
| 2025-04-15 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-15 | 华泰证券 | 18.13 | 买入 | 利润复苏，CDMO稳增 |
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