公告日期：2025-10-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海友升铝业股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对友升股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,826.7111 万股，每股发行价格为人民币 46.36 元，
募集资金总额为人民币 223,766.33 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 207,748.09 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]10824 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》（以下简称《招股说明书》），公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 云南友升轻量化铝合金零部 127,085.45 106,028.32
件生产基地项目（一期）

2 年产 50 万台（套）电池托盘 70,000.00 51,719.77
和 20 万套下车体制造项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 247,085.45 207,748.09

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）及年产 50万台（套）电池托盘及 20 万套下车体制造项目。

截至 2025 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 14,886.18 万元，公司拟置换金额人民币 14,886.18 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投 拟投入募 自筹资金预 拟置换
资 集资金额 先投入金额 金额

1 云南友升轻量化铝合金零部 127,085.45 106,028.32 14,482.58 14,482.58
件生产基地项目（一期）

2 年产 50 万台（套）电池托盘 70,000.00 51,719.77 403.61 403.61
和 20 万套下车体制造项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 - -

合计 247,085.45 207,748.09 ……
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