公告日期：2025-11-28

中信建投证券股份有限公司

关于苏州华之杰电讯股份有限公司增加募投项目实施主体
及实施地点并调整内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为苏州华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对华之杰增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 9 日出具《关于同意苏州华之杰电
讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。

公司已向社会公众发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价格人民币 19.88 元，募集资金总额人民币 497,000,000.00 元，减除发行费用人民币52,835,642.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,164,357.75 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10 号）。公司已将上述募
集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

根据《苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《华之杰关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除由公司承担的发行费用后，拟全部用于募集资

序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）

1 年产 8,650 万件电动工具智能 张家港华捷电子 42,608.58 38,936.44
零部件扩产项目 有限公司

2 补充流动资金 公司 6,000.00 5,480.00

合计 48,608.58 44,416.44

三、本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构基本情况
（一）增加募投项目实施主体及实施地点

为科学布局生产场地、优化资源配置，根据公司实际情况及发展规划，拟增加募投项目“年产 8,650 万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，具体情况如下：

项目名称 实施主体 实施地点

增加前 增加后 增加前 增加后

年产 8,650 万件 张 家 港 华 张家港华捷电子有 江苏省张家港 江苏省张家港经济开发
电动工具智能 捷 电 子 有 限公司、苏州华之杰 经 济 开 发 区 区（南区）新泾西路 3
零部件扩产项 限公司 电讯股份有限公司 （南区）新泾 号、苏州市吴中区胥口
目 西路 3 号 镇孙武路 1031 号

本次增加募投项目实施主体及实施地点，协同推进募投项目建设，有利于整合公司优势资源，加快募投项目实施进度，进一步提升募集资金使用效率。

（二）调整募投项目内部投资结构

根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目“年产 8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

投资项目 调整前投资金额 调整后投资金额

建筑工程 1,50……
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