公告日期：2025-06-09

中信建投证券股份有限公司

关于苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票并在

主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“华之杰”）拟首次公开发行股票并在主板上市（以下称“本次发行”、“本次公开发行”）。中信建投证券股份有限公司作为华之杰本次发行的保荐人（主承销商）（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《证券发行与承销管理办法（2025 修正）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称《“ 实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）的相关规定，对华之杰本次发行的参与战略配售的投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售基本情况

（一）战略配售数量

本次拟公开发行股票 2,500.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%。其中，初始战略配售发行数量为 500.00 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

（二）战略配售对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、盈峰集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：中信建投股管家华之杰 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“华之杰 1 号资管计划”）。

上述配售对象的选取标准符合《实施细则》第四十一条的规定。

（三）参与数量

序号 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上限

1 上海汽车集团金控管理有限公司 与发行人经营业务具有战略 1,200 万元

合作关系或长期合作愿景的

2 盈峰集团有限公司 大型企业或其下属企业 1,300 万元

具有长期投资意愿的大型保

3 中国保险投资基金（有限合伙） 险公司或其下属企业、国家级 2,500 万元

大型投资基金或其下属企业

中信建投股管家华之杰 1 号战略 发行人的高级管理人员与核

4 配售集合资产管理计划 心员工参与本次战略配售设 5,000 万元

立的专项资产管理计划

本次发行股票数量为 2,500.00 万股，发行证券数量不足 1 亿股。本次共有四
名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 500.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。符合《实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过 10 名，参与战略配售的投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发行股票数量的 20.00%的要求。

（四）限售期限

参与战略配售的投资者承诺获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

二、战略配售参与对象的选取标准与配售资格

（一）战略配售参与对象的选取标准

根据《实施细则》第四十一条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。

根据《实……
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