公告日期：2025-06-09

海阳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕607 号文同意注册。《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 本次向社会公众发行 4,531.29 万股，占公司发行后总股本的比例
约为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格（元/股） 11.50

华泰海阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划参与战略配
发行人高级管理人员、员 售的数量为 4,531,290 股，获配金额为 52,109,835.00 元。华泰海
工参与战略配售情况（如 阳科技家园 1 号员工持股集合资产管理计划获得本次配售的股
有） 票持有期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起十二个
月

是否有其他战略配售安 是
排

发行前每股收益 1.21 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润除以发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.91 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净
利润除以发行后总股本计算）

12.69 倍（按照发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股
发行市盈率 收益按照经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以
本次发行后的总股本计算）

发行市净率 1.24 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 8.95 元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 9.25 元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
发行对象 券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范
性文件等禁止参与者除外）

承销方式 余额包销

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。