公告日期：2025-05-23

海阳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报表及审计报告 38

3 审阅报告 283

4 内部控制鉴证报告 423

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 431

6 法律意见书 444

7 律师工作报告 860

8 发行人公司章程（草案） 1195

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1240

东兴证券股份有限公司

关于

海阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

海阳科技股份有限公司 发行保荐书

声 明

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，东兴证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。

海阳科技股份有限公司 发行保荐书

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构及相关人员基本情况...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见...... 5
第二节 保荐机构及相关人员承诺 ...... 10
第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11

一、推荐结论 ......11

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......11
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 13
五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的

说明...... 16
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 18

七、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论...... 19

八、……
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