公告日期：2025-03-07

东兴证券股份有限公司

关于

海阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，东兴证券及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构及相关人员基本情况...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见...... 5
第二节 保荐机构及相关人员承诺 ...... 10
第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11

一、推荐结论 ......11

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......11
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 13
五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的

说明...... 16
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 18

七、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论...... 19

八、发行人主要风险提示...... 20

九、发行人发展前景评价...... 28

十、保荐机构的推荐结论...... 32
附件：...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构及相关人员基本情况

（一）保荐机构

本次证券发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司。

（二）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为刘潇、王超。其保荐业务执业情况如下：
刘潇，保荐代表人，注册会计师，东兴证券投资银行总部副总裁。曾先后负责或参与了艾可蓝、北特科技 IPO、家家悦可转债、北方稀土公司债项目等，具有丰富的投资银行相关工作经验。

王超，保荐代表人，注册会计师，东兴证券投资银行部高级副总裁。曾先后负责或参与了贵州燃气、芯瑞达等 IPO 项目以及麦捷科技、华峰超纤等再融资项目，具有丰富的投资银行业务经验。

（三）项目协办人

本次首次公开发行股票项目的协办人为乔运芝，其保荐业务执业情况如下：
乔运芝，注册会计师，东兴证券投资银行部副总裁。曾先后负责或参与了普天铁心、无锡中感微、常州索拉特等 IPO 项目，威孚高科、智慧能源、太极实业等上市公司审计项目，具有丰富的投资银行类业务经验。

（四）项目组其他成员

其他参与本次首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：崔永新、毛玉丽、吴蕾、陈欢、王语涵。
二、发行人基本情况简介

（一）发行人概况

公司中文名称 海阳科技股份有限公司

公司英文名称 Haiyang Technology Co., Ltd.

注册资本 13,593.8468 万元

法定代表人 陆信才

有限公司成立日期 2006 年 7 月 20 日

股份公司成立日期 2020 年 1 月 1 日

注册地址 泰州市海阳西路 1……
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