公告日期：2025-05-28

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-031

华达汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨
股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：10,206,185 股

发行价格：29.10 元/股
预计上市时间

本次募集配套资金的新增股份已于2025年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策过程和批准情况

本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易预案已经华达科技第四届董事会第十三次会议审议通过；

2、本次交易正式方案已经华达科技第四届董事会第十九次会议审议通过；

3、本次交易正式方案已经华达科技 2024 年第三次临时股东大会审议通过；

4、本次交易已经交易对方鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟同意；

5、本次交易已经标的公司股东会审议通过；

6、本次交易已经上交所并购重组审核委员会审核通过；

7、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首
日（2025 年 4 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 29.10 元/股。

金杜律师对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.10 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，且符合公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》。

3、发行数量

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币29,700.00万元，本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 29,700.00 万元除以本次发行底价 29.10 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过 10,206,185 股，同时本次发行股票数量不超过 131,712,000 股（即不超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%），两者孰低为 10,206,185 股，因此本次向特定对象发行股票发行不超过 10,206,185 股（含本数）。

本次发行股票数量最终为 10,206,185 股，未超过公司董事会及股

东会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，
未超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%，未超过本次《发

行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行

方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

4、发行对象

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价及缴款情况，并严格

按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，

本次发行对象共 11 名，未超过《注册管理办法》《实施细则》规定的

35 家投资者上限，符合《注册管理办法》《实施细则》等法规……
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