公告日期：2025-05-07

中泰证券股份有限公司、

国金证券股份有限公司

关于华达汽车科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金之
向特定对象发行股票募集配套资金

发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问（主承销商）

联席主承销商

二零二五年四月

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意华达汽 车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号）同意注册，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”、“发行人”或“公司”）通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、 万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义工业技术有限公司合计 44.00%的股权， 同时，华达科技向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总 额不超过 29,700.00 万元。

华达科技已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次 发行的独立财务顾问（主承销商），国金证券股份有限公司（以下简称“国金证 券”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券、国金证券合称“联席主承销商”）。 联席主承销商对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为华达科 技本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发 行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、 法规和规范性文件的规定及华达科技董事会、股东会通过的与本次发行相关的决 议，符合华达科技及其全体股东的利益。具体情况如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2025
年 4 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）
公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准
日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 29.10 元/股。

北京市金杜律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 29.10 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，符合发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，且符合公司及联席主承销商向上交所报送的《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）。

（三）发行数量

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币 29,700.00 万元，本次向特定对象发行股票数量根据募集资金上限 29,700.00 万元除以本次发行底价 29.10 元/股，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理，计算得发行股数不超过 10,206,185 股，同时本次发行股票数量不超过 131,712,000 股（即不超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%），两者孰低为 10,206,185 股，因此本次向特定对象发行股票发行不超过 10,206,185 股（含本数）。

本次发行股票数量最终为 10,206,185 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行股份购买资产完成前总股本的 30%，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行对象

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价及缴款情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，本次发行对象共 11名，未超过《注册管理办法》《实施细则》……
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