上证报中国证券网讯重庆至信实业股份有限公司（证券简称：至信股份）1月4日晚间公布沪市主板IPO发行公告。综合评估公司合理的投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，并充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，经公司和联席主承销商协商确定，本次发行价格为21.88元/股。1月5日公司将举行网上路演，1月6日为网上网下申购日。
根据公告，本次发行价格21.88元/股对应的公司2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍，低于中证指数有限公司发布的至信股份所处行业最近一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平。按本次发行价格21.88元/股和约5666.67万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额约12.40亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额11.27亿元。
本次发行价格确定后，网下发行提交有效报价的投资者数量为584家，管理的配售对象个数为9153个，对应的有效拟申购数量总和约114.82亿股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的4098.57倍。此前，公司高管与核心员工参与设立的专项资产管理计划、南方工业资产管理有限责任公司、重庆渝富控股集团有限公司以及全国社会保障基金理事会、中国保险投资基金等投资者已提前锁定了1133.33万股的战略配售部分，占本次发行数量的20%；战略配售回拨后网上发行数量为1813.30万股，网下发行数量约为2720.03万股。
至信股份表示，此次进军资本市场后，公司将进一步扩充产能、提升精细化管理水平、提升高端人才储备，通过一直以来在汽车冲焊件及模具领域的深耕和积累，运用核心技术和产品优势，加快提升自动化和智能化应用水平，利用国内多点布局优势更好发挥规模效应；在扩大生产规模和广泛服务客户的同时，持续加强内部管理，进一步提高运营效率和持续盈利能力，努力将公司打造成为客户广泛认同、行业领先的国内优质汽车零部件供应商。
