公告日期：2026-01-05

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、西南证券股份有限公
司关于重庆至信实业股份有限公司

首次公开发行并在主板上市

参与战略配售的投资者核查的专项核查报告

重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]2608 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承销商）”或合称“联席主承销商”），联席主承销商为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）
（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），贵所颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发[2025]46 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发[2025]43号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发[2024]112 号）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称“《倡导建议》”）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2024]277 号）
等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，联席主承销商针对至信股份首次公开发行股票并在主板上市的战略配售资格进行核查，出具核查报告。

一、本次发行并在主板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2025 年 5 月 8 日，发行人召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2025 年 5 月 28 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2025 年 11 月 6 日，上交所上市审核委员会发布《上海证券交易所上市审核
委员会 2025 年第 49 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所上市审核委员会审议重庆至信实业股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 11 月 28 日，中国证监会发布《关于同意重庆至信实业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2608 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售数量

至信股份本次拟公开发行股票 5,666.6667 万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 22,666.6667 万股。

本次发行中，初始战略配售发行数量为 1,133.3333 万股，约占本次发行数量
20.00%。发行人和联席主承销商将依据网下询价结果拟定发行价格后确定最终战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 4,909.00 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不超过 566.6666 万股；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过 19,999.00 万元。

（二）战略配售对象的确定

本次发行战略配售的对象须为符合《实施细则》第四十一条规定的情形之一：
“（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属……
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