公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于宏辉果蔬股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关规定，对宏辉果蔬 2024年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人
民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人民币 332,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用人民币 3,490,566.05 元（不含税）后，到账金额为人民币 328,509,433.95 元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01 元。上述募集资金业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会 A 验字(2020)0004号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 328,509,433.95

加：累计利息收入扣除手续费净额 3,310,415.46

减：累计使用募集资金 329,562,822.94

其中：以前年度已使用金额 247,985,760.21

本期募投项目使用金额 20,644,065.06

永久补充流动资金【注】 60,932,997.67

减：支付的发行费用 2,256,738.94

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期末余额 287.53

【注】公司于 2024 年 11 月 27 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项，并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司
于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因
素，与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 329,562,822.94 元；
其中永久补充流动资金金额 60,932,997.67 元；加上扣除手续费后累计利息收入净额 3,310,415.46 元；……
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