公告日期：2025-12-05

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，就天洋新材变更部分募集资金用途的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 备注
号 （万元） 金（万元）

1 昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 22,893.66 9,000.00 已变更
亿平方米光伏膜项目

2 南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封 53,265.26 31,400.00

装胶膜项目

3 海安天洋新材料科技有限公司新建年产 46,323.17 30,000.00

1.5 亿平方米光伏膜项目

4 补充流动资金 32,061.88 26,339.21

合计 154,543.97 96,739.21

2025 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第二十二次会议，2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
三、本次拟变更募投项目的具体情况及原因

（一）本次拟变更募投项目的募集资金使用及节余情况

“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”实施主体是公司全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司，该项目建设期 2 年。“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”实施主体是公司全资子公司
海安天洋新材料科技有限公司，该项目建设期 2 年。公司于 2025 年 5 月 26 日召
开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”及“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”达到预定可使用状态时间均延期至 2026 年 6 月。

截至本核查意见出具之日，“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”投资进度为 79.38%，已完成建筑面积 88,260.89 平方米的厂房建设，完成 25 条光伏封装胶膜产线设备投入；“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5 亿平方米光伏膜项目”投资进度为 31.33%，已……
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