公告日期：2025-05-27

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材使用部分募投项目终止及部分募投项目延期的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行
股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，
募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元，募集资金净额为 373,853,548.23 元，上述资金已全部到位。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 1 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10184 号）进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11
日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通
股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集
资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户
管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票

公司 2020 年度向特定对象发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

截至 2025 截至 2025 年
序 项目名称 项目总投资 拟投入募 年 5 月 20 5 月 20 日项

号 集资金 日已投入募 目募集资金使
集资金金额 用进度

1 高档新型环保墙布及产业 68,000.00 18,200.00 15,962.52 87.71%
用功能性面料生产项目

2 热熔粘接材料项目 60,000.00 8,000.00 4,355.48 54.44%

3 补充流动资金 20,000.00 11,185.35 11,250.73 100.58%

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