公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司关于

天洋新材（上海）科技股份有限公司持续督导

保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月

一、发行人基本情况

公司名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司

英文名称：Tianyang New Materials(Shanghai)Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码：91310000734568586N

注册资本：432,673,649 元人民币

法定代表人：李哲龙

成立日期：2002 年 1 月 11 日

公司住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号

股票代码：603330

股票简称：天洋新材

股票上市地点：上海证券交易所
二、本次发行情况概述

（一）2020 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元后，募集资金净额为 373,853,548.23 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）2022 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行价为 9.88元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计费用94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020 号《验资报告》审验。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人按照法律、法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通。

（二）持续督导阶段

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，天洋新材 2020 年非公开发行项目、2022 年非公开项目的持续督导期间均为“证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度”，即分别为 2021
年 3 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 2 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。截
至 2024 年 12 月 31 日，保荐人对天洋新材 2020 年非公开发行项目和 2022 年非
公开项目的督导期已届满。

在持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，主要从以下几个方面督导上市公司规范运作、信守承诺、严格履行信息披露义务的工作：

1、督导天洋新材及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行公司及控股股东所做出的各项承诺；

2、督导天洋新材建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等，审阅天洋新材董事会及股东大会会议材料，了解会议和相关决策信息；

3、督导天洋新材建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会……
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