今日方向：

梦天家居：装修装饰，随着近期房地产板块在消息的刺激下有所回暖，从而也带动了下游的装饰行业，这家公司是全屋智能家居，并与西门子、美的合作嵌入智能电器，推动产品向智能化升级梦天木作。同时作为G内绿色工厂，其水漆工艺和实木芯板材符合双碳Z策导向,今年参与的国补活动最高可享45%综合优惠，直接刺激终端需求，当前市场关注度得到了明显的提升。技术上，当前估价高点和低点上移，上升趋势良好，周五的大阳反包日内又得到修复，接下来不排除有进一步走强预期，不过他当前走的趋势风格随意不能追，只能低习为主。

天赐材料：化学制品+新能源，前段时间八部门印发的《汽车行业稳增长工作方案，明确提到2025年新能源汽车销量目标1550万辆同比增长20%，并推动 L3 级智能网联汽车准入试点。电动车需求持续增长，也将带动电解液刚需。所以2025 年被称为是储能爆发元年，全球储能电池出货量增速超50%。储能电池以磷酸铁锂为主，对电解液需求旺盛，该公司凭借技术和产能优势，深度受益于这一浪潮，今年上半年储能相关业务收入同比增长超 60%。技术上，前面断版之后，估价并没有出现调整，当前还在继续创新高，走势上基本不受大环境影响，主要还是内部有控盼可能，接下来在他没有放量超前高量能之前应该不会结束。

天汽模：汽车零部件，受利国资入主，今年9月乌鲁木齐经开区G资委通过股权转让成为天汽模实际控制人。在G资背景将提升公司在获取政府项目如新能源汽车模具补贴、航空零部件专项采购时的竞争力，尤其在新疆 一带一路的战略定位下，还有望拓展中亚市场。加上近期市场汽车零部件，和航空航天板块表现活跃，该公司作为兼具两大概念的标的，自然也吸引短线紫金的关注。技术上，上周五早盘快速张婷，并且全天没有开版，从筹码机构看也比较干净，加上估价又处于低位，接下来有望紫金和技术面形成共振，不排除有进一步走高可能。

持仓计划

上海电气：这飘在上周四放量突破平台后，周五开始缩量收小阴，主要还是当天开盼后日内的承接力度不强，有种提前过节效应，市场的观望情绪比较浓，导致冲高回落，但技术形态上还是健康的，节前先看修复力度。逻辑是，电源设备+机器人+固态电池，该公司作为目前G内能源装备龙头企业，公司火电、核电设备订单受益于新能源项目建设加速，2025年二季度新签合同额同比增长28%。同时手持元器件健康状态监测等核心专利，技术壁垒支撑传统业务毛利率回升至21.3%，形成新赛道突破+传统业务回暖的双轮驱动，也是当前公司估价走强的关键因素。

中电鑫龙：周五放量收长上影，短线看上去压力有点大，接下来就看能不能快速把这根长上影尽快消化掉，这样就后面就还有预期，短线在下方五日线一带应该有支撑，这要不破位问题就不大，如果跌破就要等节后了。，逻辑是，属于储能+算力概念，这种双题材精准踩点，公司作为储能赛道核心标的，其液冷储能技术散热功率密度达300W/cm较传统方案提升5倍，自今年来储能变流器订单同比暴增230%上半年储能订单累计1.2GWh营收占比升至 25%；同时中标6.71 意苏州市人工智能算力中心项目，探索储能+算力融合模式，精准卡位当前两大热门赛道。

近期交易

$梦天家居(SH603216)$
$天赐材料(SZ002709)$
$上海电气(SH601727)$
#炒股日记##盘逻辑：深度解析，理清投资思路##社区牛人计划#