公告日期：2025-04-26

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048
湖南美湖智造股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“美
湖股份”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金
36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由
主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象

发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为
6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024
年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行
了专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 36,170.08

截至期初累计发生 项目投入 B1 34,987.55
额 利息收入扣除银行手续费等净额 B2 858.08

项目投入 C1 2,041.50
本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 0.89

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 37,029.05

额 利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F ……
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