公告日期：2025-04-26

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“美湖股份”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人
民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元
后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024
年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00
元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 57,056.09 万元。上述募集资金到位情况经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已于 2024 年 4 月 10 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了编号为众环验字（2024）1100007 号的《验证报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 36,170.08

项目投入 B1 34,987.55
截至期初累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 B2 858.08

项目投入 C1 2,041.50
本期发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 C2 0.89

项目投入 D1=B1+C1 37,029.05
截至期末累计发生额

利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 858.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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