公告日期：2026-02-14

中泰证券股份有限公司

关于水发派思燃气股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对水发燃气使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,602,294 股（每股面值 1.00元），发行价格为 5.23 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,739,622.58 元，实际募集资金净额为人民币
490,260,375.04 元。截至 2026 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 210C000049 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

在本次募集资金到位之前，公司依照《募集说明书》披露的募集资金使用规划，已使用自筹资金预先进行了偿还有息负债。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部分发行相关的费用。

公司拟以募集资金置换截至 2026 年 2 月 10 日以自筹资金预先偿还的有息
负债金额 44,714.33 万元及已支付的发行费用 37.64 万元，合计金额 44,751.97 万
元。上述置换金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于水发派思燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2026）第 210A000942 号）。

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2026 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 44,714.33 万元，拟置换的募集资金金额为 44,714.33 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺募集资金 自筹资金预先投 置换金额

投资金额 入金额

1 偿还有息负债 49,026.04 44,714.33 44,714.33

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币973.96万元（不含增值税），其中公司已使用自筹资金预先支付发行费用 37.64 万元（不含增值税），本次拟置换人民币 37.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 以自筹资金支付的发行费用 置换金额

（不含增值税）

1 律师费用 28.30 28.30

2 信息披露等其他费用 9.34 ……
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