国泰海通维持梦百合增持评级 目标价9.84元
国泰海通5月6日发布研报，维持梦百合增持评级，目标价位9.84元。截至报告日，公司最新收盘价为7.86元，较目标价有25.19%的上行空间。国泰海通预测，梦百合2025年归母净利润2.81亿元，同比增长285.58%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 97.34 | 109.31 | 122.54 |
| 归母净利润(亿元) | 2.81 | 3.27 | 4.37 |
| 每股收益(元) | 0.49 | 0.57 | 0.77 |
| 市盈率(PE) | 15.98 | 13.7 | 10.26 |
| 市净率(PB) | 1.14 | 1.06 | 0.97 |
| 净资产收益率(%) | 7.1 | 7.7 | 9.4 |
| 总资产收益率(%) | 3.2 | 3.6 | 4.4 |
注：数据获取自研报正文。
梦百合近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为9.39元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 9.84 | 增持 | 梦百合2025年一季报点评：盈利显著改善，美国工厂优势凸显 |
| 2025-05-05 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：北美业务止跌企稳，欧洲业务延续增长，一季度业绩表现超预期 |
| 2025-04-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 8.93 | 增持 | 营收实现稳增，期待25年利润改善 |
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