目标价45元（对应2026年PE50倍）。长期配置重点关注Q4订单签订情况（尤其
- 目标价 45 元（对应 2026 年 PE 50 倍）。
长期配置
- 重点关注 Q4 订单签订情况（尤其是核聚变、低空经济相关）及可转债项目投产进度，若 2026 年净利润达 5 亿元，对应 PE 可降至 30 倍以下，具备配置价值。
风险规避
- 若 2025 年 Q4 营收增速低于 10% 或毛利率下滑至 35% 以下，需警惕业绩变脸风险，及时减仓。
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