公告日期：2025-10-31

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽应流机电股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对应流股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金
净额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 9 月 25 日，前述募集资金已全部到账，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，
并于 2025 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕5-5 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序 项目投资金 拟使用募集资金 扣除发行费用后
号 项目名称 额 投资额 实际可使用募集
资金金额

1 叶片机匣加工涂层项目 115,000.00 55,000.00 55,000.00

2 先进核能材料及关键零部件智 64,000.00 50,000.00 50,000.00
能化升级项目

3 补充流动资金及偿还银行贷款 45,000.00 45,000.00 43,133.64

合计 224,000.00 150,000.00 148,133.64

根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 9,754.89 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 自筹资金实际投入金额 募集资金置换金额

1 叶片机匣加工涂层项目 3,178.24 3,178.24

2 先进核能材料及关键零部件智能 6,576.65 6,576.65
化升级项目

合计 9,754.89 9,754.89

根据上述项目前期投入的情况，鉴于募集资金现已到位，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，公司拟将募集资金置换已先行投入募集项目的自筹资金，置换金额为 9,754.89 万元。

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