公告日期：2026-02-13

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票之发行过程和认购对象合规性审核报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2906 号文同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”、“发行人”或“公司”）向包含公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称“苏盐资产”）在内的符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定条件的不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。

本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2026 年 1 月 30 日），发行底价为 8.78
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

发行人和保荐人（主承销商）根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 10.38 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为 14 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为 173,410,404 股，符合发行人 2025 年第六届董事
会第二次会议、2025 年第二次临时股东会的批准要求，符合《关于同意江苏苏盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906 号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过 205,011,389 股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金金额

根据 10.38 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额 1,799,999,993.52 元，
未超过募集资金规模上限 180,000 万元。

经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前主承销商已向上交所报备之发行方案的要求。
二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准

2025 年 4 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》等议案。

2025 年 5 月 29 日，江苏省国资委向发行人控股股东苏盐集团印发《江苏省
国资委关于苏盐井神 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41 号）。

2025 年 8 月 25 日，发行人召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
的议案》等议案。

2026 年 1 月 29 日，发行人召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

发行人及主承销商承诺将在中国证监会注册批复的有效期以及股东会决议有效期内启动并完成本次发行。

（二）本次发行监管部门审核过程

2025 年 11 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井神
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 12 月……
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