国泰海通维持杭叉集团增持评级 目标价22.23元
国泰海通4月22日发布研报，维持杭叉集团增持评级，目标价位22.23元。截至报告日，公司最新收盘价为18.65元，较目标价有19.2%的上行空间。国泰海通预测，杭叉集团2025年归母净利润22.39亿元，同比增长10.73%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 182.13 | 207.04 | 232.71 |
| 归母净利润(亿元) | 22.39 | 25.74 | 29.58 |
| 每股收益(元) | 1.71 | 1.96 | 2.26 |
| 市盈率(PE) | 10.81 | 9.41 | 8.18 |
| 市净率(PB) | 2.08 | 1.81 | 1.57 |
| 净资产收益率(%) | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 总资产收益率(%) | 13.9 | 14.1 | 14.1 |
注：数据获取自研报正文。
杭叉集团近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为22.43元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 兴业证券 | - | 增持 | 外销增长、内销承压，电动化趋势延续 |
| 2025-04-22 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报、2025年一季报点评：业绩稳定增长，锂电化+国际化+智能化驱动高质量发展 |
| 2025-04-22 | 国投证券 | 21.45 | 买入 | “结构优化+产业升级”驱动盈利能力显著增强 |
| 2025-04-22 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩稳定增长，智能物流和后市场业务成为公司增长新引擎 |
| 2025-04-22 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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