中信证券维持斯达半导买入评级 预计2025年净利润同比增长7.08%
中信证券5月23日发布研报，维持斯达半导买入评级。中信证券预测，斯达半导2025年归母净利润5.44亿元，同比增长7.08%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 41.06 | 49.38 | 58.69 |
| 归母净利润(亿元) | 5.44 | 6.91 | 8.68 |
| 每股收益(元) | 2.27 | 2.89 | 3.62 |
| 市盈率(PE) | 36.51 | 28.71 | 22.87 |
| 净资产收益率(%) | 7.94 | 9.38 | 10.8 |
注：数据获取自研报正文。
斯达半导近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为89.07元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 中信证券 | - | 买入 | 斯达半导（603290.SH）2024年年报及2025年一季报点评—25Q1营收重回增长，加大IPM、MCU等新品布局 |
| 2025-05-20 | 长城证券 | - | 增持 | 车规级IGBT模块大批量交付，25Q1营收同比稳健增长 |
| 2025-04-30 | 东北证券 | - | 买入 | IGBT持续放量，研发投入拓展新市场 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 80 | 中性 | 维持“中性”评级，下调目标价至80元：结构性改善尚不明朗，产品价格持续承压 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 88.97 | 买入 | 24年利润承压，蓄力打造平台型企业 |
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