野村东方国际证券维持斯达半导中性评级 目标价80元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持斯达半导中性评级，目标价位80元。截至报告日，公司最新收盘价为82.45元，较目标价有-2.97%的上行空间。野村东方国际证券预测，斯达半导2025年归母净利润4.04亿元，同比减少20.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 39.5 | 47.39 | 54.5 |
| 归母净利润(亿元) | 4.04 | 4.52 | 5.17 |
| 每股收益(元) | 1.69 | 1.89 | 2.16 |
| 每股净资产(元) | 29.19 | 30.64 | 32.29 |
| 市盈率(PE) | 48.3 | 43.2 | 37.8 |
| 市净率(PB) | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| 净资产收益率(%) | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
| 总资产收益率(%) | 4 | 4.2 | 4.6 |
注：数据获取自研报正文。
斯达半导近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为89.07元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 东北证券 | - | 买入 | IGBT持续放量，研发投入拓展新市场 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 80 | 中性 | 维持“中性”评级，下调目标价至80元：结构性改善尚不明朗，产品价格持续承压 |
| 2025-04-28 | 华泰证券 | 88.97 | 买入 | 24年利润承压，蓄力打造平台型企业 |
| 2025-04-27 | 国投证券 | 98.25 | 买入 | 深耕功率行业，不断开拓新市场 |
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