国盛证券维持海天味业买入评级 预计2025年净利润同比增长10.54%
国盛证券4月29日发布研报，维持海天味业买入评级。国盛证券预测，海天味业2025年归母净利润70.13亿元，同比增长10.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 295.46 | 322.36 | 348.78 |
| 归母净利润(亿元) | 70.13 | 78.16 | 86.53 |
| 每股收益(元) | 1.26 | 1.41 | 1.56 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 6.22 | 6.6 |
| 市盈率(PE) | 32.7 | 29.4 | 26.5 |
| 市净率(PB) | 7 | 6.6 | 6.2 |
| 净资产收益率(%) | 21.5 | 22.6 | 23.6 |
注：数据获取自研报正文。
海天味业近一个月获得34份券商研报关注，平均目标价为50.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 群益证券 | 48 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：收入延续高韧性增长，毛利端持续改善，利润端表现超预期 |
| 2025-04-29 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | Q1顺利开局，龙头优势尽显 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 51.2 | 增持 | 渠道补库、成本红利拉动利润超预期 |
| 2025-04-29 | 野村东方国际证券 | 52.6 | 增持 | 维持增持评级和目标价52.60元不变：业绩符合预期，盈利能力提升 |
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