公告日期：2026-10-30

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行

可转换公司债券募集资金等额置换的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、公开发行可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券9,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970,000,000元。扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11元，实际募集资金净额为人民币961,513,301.89元。上述募集资金已于2026年6月22日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月22日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第12416号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金

高端装备关键零部件智能制造项目 75,000.00 64,600.00

1 其中：重庆生产基地 45,000.00 35,500.00

含山生产基地 30,000.00 29,100.00

2 关节模组精密零部件及半导体散热 16,800.00 16,200.00
片智能制造项目

3 补充流动资金 16,200.00 16,200.00

合计 108,000.00 97,000.00

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募
集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员工资等相关薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户办理，故公司若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，不符合前述相关规定的要求。

因此，公司计划在募投项目建设周期内先行使用自有资金垫付前述相关费用，待定期完成各募投项目费用归集与核算工作后，再使用募集资金进行等额置换。
（二）本次置换情况

2026 年 6 月至 2026 年 9 月期间，公司以自有资金预先支付相关人员薪酬费
用共计 40,392,455.32 元，后续公司通过“补充流动资金”项目的募集资金进行等额置换，置换金额共计 40,392,455.32 元，具体情况如下：

序号 薪酬发放 发放金额 置换金额 置换内容 募集资金投资
时间 （元） （元） 项目

202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。