公告日期：2026-02-07

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次金帝股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣除不含税发行费用人民币101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已
全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 30
日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246 号）。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

截至本核查意见出具日, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资金
元） （万元）

1 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造 27,820.00 27,820.00
项目

2 含山高端精密轴承保持架建设项目 4,088.40 4,088.40

3 高精密轴承保持器技术研发中心项目 3,500.00 3,500.00

4 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目 37,483.00 37,483.00

5 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 92.27 92.27

6 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转 2907.73 2907.73
化提升项目

7 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 85,891.40 85,891.40

公司对募集资金投资项目进行了变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的公告》（2024-019）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的公告》（2024-023）。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定，公司于 2023年 9 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据募投项目实施的实际情况，使用商业汇票、信用证及自有外汇等结算方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。