公告日期：2026-01-27

国信证券股份有限公司

关于

山东金帝精密机械科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

保荐人声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 8

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、对本次证券发行的推荐结论 ......11

二、本次发行履行了法定的决策程序 ......11

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 ......11

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ......11

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14

六、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定...... 18
七、本次发行符合《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意

见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关内容...... 25

八、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定...... 26

九、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 27

十、保荐人关于发行人发行摊薄即期回报相关情况的核查意见...... 29

十一、发行人面临的主要风险及发展前景...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

马军先生：国信证券投资银行事业部业务部门董事总经理，保荐代表人、管理学硕士。2003 年开始从事投资银行工作，2005 年加入国信证券，曾负责或参与金帝股份 IPO、隆达股份科创板 IPO、信捷电气 IPO、亚星锚链 IPO、西部牧业创业板 IPO、西子洁能 IPO、华天科技 IPO、华天科技向特定对象发行股份、锡业股份配股、红太阳重大资产重组等项目。

唐慧敏女士：国信证券投资银行事业部业务部门执行副总经理，保荐代表人、注册会计师（非执业），经济学硕士。2008 年加入国信证券，开始从事投资银行工作。曾负责或参与金帝股份 IPO、隆达股份科创板 IPO、信捷电气 IPO、亚星锚链 IPO、奥康国际 IPO、天赐材料 IPO、西子洁能 IPO、红太阳重大资产重组等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人

戴阳楠先生：国信证券投资银行事业部业务总监，金融硕士，2021 年开始从事投资银行工作，曾参与金帝 IPO 项目。
（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：曾奕超先生、支智浩先生、童高洁女士、周可人女士、王诗芸女士、王奇豪先生、黄苏越女士、周欣女士。
三、发行人基本情况
（一）基本情况

公司名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”或“发行人”）

注册地址：聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号

上市地点：上海证券交易所

证券简称：金帝股份

证券代码：603270

成立时间：2016 年 10 月 9 日

联系电话：0635-5057000

经营范围：轴承配件、汽车零部件生产、销售；医疗器械生产、销售；软件 ……
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