公告日期：2026-08-01

股票代码：603268 股票简称：松发股份
广东松发陶瓷股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年七月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：47,938,638 股

2、发行价格：146.02 元/股

3、募集资金总额：人民币 6,999,999,920.76 元

4、募集资金净额：人民币 6,941,025,609.08 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象所认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购本次发行的认购对象将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

目 录

特别提示......2

一、发行数量及价格......2

二、本次发行股票预计上市时间......2

三、新增股份的限售安排......2
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、发行人基本情况......6

二、本次发行履行的相关程序......6

三、本次发行基本情况......8

四、本次发行对象概况......14

五、本次发行的相关机构......23
第二节 本次发行前后相关情况对比......25

一、本次发行前后前十名股东变动情况......25

二、本次发行对公司的影响......26
第三节 本次新增股份发行上市情况......28

一、新增股份上市批准情况......28

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......28

三、新增股份的上市时间......28

四、新增股份的限售安排......28
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析......29

一、最近三年主要财务数据及财务指标......29

二、管理层讨论与分析......30
第五节 保荐人的上市推荐意见......32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32

二、保荐人推荐公司本次发行新增股票上市的结论性意见...... 32
第六节 其他重要事项......34
第七节 备查文件...... 35

一、备查文件......35
二、备查地点......35

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本公司、公司、发行人、上市公 指 广东松发陶瓷股份有限公司
司、松发股份

本次发行 指 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行股票

本上市公告书 指 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发
行股票上市公告书

公司股东会 指 广东松发陶瓷股份有限公司股东会

公司董事会 指 广东松发陶瓷股份有限公司董事会

《发行与承销方案》 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案

《公司章程》 指 《广东松发陶瓷股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中……
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