公告日期：2026-07-24

西南证券股份有限公司

关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金向全资子公司增 资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”、“上市公司”或“公司”）2026年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对松发股份使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,938,638 股，发行价格为人民币 146.02 元/股，募集资金总额为人民币6,999,999,920.76元，扣除各项发行费用人民币58,974,311.68元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 6,941,025,609.08 元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，经公司董事会审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见，公司已对募投项目拟投入募集资金投资额进行了

单位：万元

序 募集资金用途 拟投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额

1 绿色智能高端船舶制造一体化项目 1,006,497.68 500,000.00 500,000.00

1.1 恒力造船（大连）有限公司绿色智能 728,590.80

装备制造项目

恒力造船（大连）有限公司绿色高端 500,000.00 500,000.00
1.2 船舶建造项目配套设施 277,906.88

2 恒力造船（大连）有限公司绿色船舶 212,615.30 150,000.00 150,000.00
制造曲组配套升级项目

3 绿色高端船舶制造项目配套3号-6号 131,752.98 50,000.00 44,102.56
码头项目

合计 1,350,865.96 700,000.00 694,102.56

三、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况

根据本次募投项目资金的使用计划，本次募投项目“绿色智能高端船舶制造一体化项目”“恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”），“绿色高端船舶制造项目配套 3 号-6 号码头项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船和恒力船舶舾装（大连）有限公司（以下简称“恒力船舶舾装”）。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称：恒力重工）增资 6,941,025,609.08 元（其中实缴注册资本6,100,000,000.00 元，计入资本公积 841,025,609.08 元）；并通过全资子公司恒力重工使用募集资金分别向全资孙公司恒力造船增资 6,791,025,609.08 元（其中实缴注册资本 6,600,000,000.00 元，计入资本公积 191,025,609.08 元），向恒力船舶舾装增资 150,000,000.00 元（其中实缴注册资本 80,000,000.00 元……
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