国海证券维持合盛硅业买入评级 预计2025年净利润同比增长16.75%
国海证券4月28日发布研报，维持合盛硅业买入评级。国海证券预测，合盛硅业2025年归母净利润20.32亿元，同比增长16.75%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 272.96 | 296.81 | 312.78 |
| 归母净利润(亿元) | 20.32 | 28.38 | 32.84 |
| 每股收益(元) | 1.72 | 2.4 | 2.78 |
| 每股净资产(元) | 28.97 | 30.63 | 32.55 |
| 市盈率(PE) | 31.06 | 22.24 | 19.22 |
| 市净率(PB) | 1.84 | 1.74 | 1.64 |
| 净资产收益率(%) | 6 | 8 | 9 |
注：数据获取自研报正文。
合盛硅业近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为64.97元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年报及2025一季报点评：工业硅等价格下跌，24年及25Q1业绩承压 |
| 2025-04-28 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 华鑫证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 招商证券 | - | 增持 | 景气度低迷业绩有所承压，行业双龙头地位稳固 |
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