公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于合盛硅业股份有限公司

2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月

一、发行人基本情况

注册名称 合盛硅业股份有限公司

法定代表人 罗立国

注册资本 人民币 1,182,206,941 元

设立（工商注册）日期 2005 年 8 月 23 日

统一社会信用代码 913304007782903872

住所（注册地） 浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号

证券简称 合盛硅业

证券代码 603260

所属行业 制造业-化学原料和化学制品制造业

许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化
工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销
售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；
新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨
经营范围 询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；光
学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻
璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险
化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

电话及传真号码 0574-58011165；0574-58011083

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）核准，公司由中信证券股份有限公司（以 下简称“中信证券”或“保荐人”）采用代销方式，向自然人罗燚、罗烨栋非公
元，共计募集资金 6,999,999,973.56 元，扣除承销和保荐费用 4,500,000.00 元（含
税）后的募集资金为 6,995,499,973.56 元，已由主承销商中信证券于 2023 年 1 月
12 日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,779,284.33 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为6,994,220,689.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕16 号）。

中信证券担任合盛硅业 2022 年度非公开发行 A 股股票保荐人及持续督导机
构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。

三、保荐工作概述

保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职调查阶段

中信证券作为合盛硅业非公开发行股票的保荐人，按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平。

2、督导公司按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设。

3、督导公司严格按照有关法律、法规的要求……
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