业绩意料之中小超预期
$药明康德(SH603259)$ 业绩意料之中
小超预期
2025-10-26 22:19:39 作者更新以下内容
算了一下，按照这业绩增速，今年全年扣非净利润怎么算都至少130亿往上。算下来是23.9倍PE，才属于合理估值范围。在不算上情绪和行业龙头的估值溢价的情况下125 是合理的价格。
药明的风险点在于TIDES业务的增长持续性和外围政策。暂时来看，TIDES业务虽然增速下滑但是因为一二季度放量过大，能保持增速已属不易。就说明TIDES业务增长未到顶。外围政策就不说了，惊弓之鸟非药明莫属
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