招商证券维持药明康德强烈推荐评级 预计2025年净利润同比增长28.74%
招商证券5月11日发布研报，维持药明康德强烈推荐评级。招商证券预测，药明康德2025年归母净利润121.66亿元，同比增长28.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 423.46 | 479.97 | 553.43 |
| 归母净利润(亿元) | 121.66 | 130 | 153.95 |
| 每股收益(元) | 4.21 | 4.5 | 5.33 |
| 每股净资产(元) | 23.53 | 26.77 | 30.75 |
| 市盈率(PE) | 14.3 | 12.6 | 10.9 |
| 市净率(PB) | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 19.2 | 17.9 | 18.5 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为82.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 业绩超预期，在手订单延续良好增长趋势 |
| 2025-05-07 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 甬兴证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：利润率表现亮眼，全年指引不变 |
| 2025-05-03 | 中信建投 | - | 买入 | 25Q1业绩超预期，产能爬坡助力TIDES业务高速增长 |
| 2025-05-01 | 中金公司 | 78.8 | 跑赢行业 | 订单保持强劲增长，Tides业务持续发力 |
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