浦银国际证券维持药明康德买入评级 目标价93元
浦银国际证券4月30日发布研报，维持药明康德买入评级，目标价位93元。截至报告日，公司最新收盘价为59.17元，较目标价有57.17%的上行空间。浦银国际证券预测，药明康德2025年归母净利润165.39亿元，同比增长75.01%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 435.25 | 490.63 | 560.96 |
| 归母净利润(亿元) | 165.39 | 141.24 | 163.77 |
| 每股收益(元) | 4.24 | 4.72 | 5.5 |
| 每股净资产(元) | 23.69 | 27.17 | 31.19 |
| 市盈率(PE) | 12.3 | 11 | 9.5 |
| 市净率(PB) | 2.2 | 1.9 | 1.7 |
| 净资产收益率(%) | 26 | 19.2 | 19.5 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为83.06元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 招银国际 | 77.22 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | 业绩增长超市场预期，TIDES业务贡献核心业绩弹性 |
| 2025-04-30 | 浦银国际证券 | 93 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：业绩超预期，25Q1收入利润均重回双位数增长 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 93.3 | 买入 | TIDES业务带动1Q25业绩高增长 |
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