华西证券维持药明康德买入评级 预计2025年净利润同比增长27.39%
华西证券4月30日发布研报，维持药明康德买入评级。华西证券预测，药明康德2025年归母净利润120.39亿元，同比增长27.39%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 427.24 | 490.93 | 567.47 |
| 归母净利润(亿元) | 120.39 | 142.61 | 168.87 |
| 每股收益(元) | 4.17 | 4.94 | 5.85 |
| 每股净资产(元) | 22.24 | 24.91 | 28.24 |
| 市盈率(PE) | 14.5 | 12.24 | 10.34 |
| 市净率(PB) | 2.72 | 2.43 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 18.7 | 19.8 | 20.7 |
| 总资产收益率(%) | 14.7 | 16 | 17 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为81.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | 业绩增长超市场预期，TIDES业务贡献核心业绩弹性 |
| 2025-04-29 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：业绩超预期，25Q1收入利润均重回双位数增长 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 93.3 | 买入 | TIDES业务带动1Q25业绩高增长 |
| 2025-04-29 | 国投证券 | 82.8 | 买入 | 在手订单高速增长，2025Q1业绩改善明显 |
| 2025-04-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年年报点评：收入逐季环比提升，新分子业务高速增长 |
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