国投证券维持药明康德买入评级 目标价82.8元
国投证券4月29日发布研报，维持药明康德买入评级，目标价位82.8元。截至报告日，公司最新收盘价为58.09元，较目标价有42.54%的上行空间。国投证券预测，药明康德2025年归母净利润119.64亿元，同比增长26.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 424.79 | 489.99 | 565.7 |
| 归母净利润(亿元) | 119.64 | 129.32 | 149.48 |
| 每股收益(元) | 4.14 | 4.48 | 5.18 |
| 每股净资产(元) | 23.88 | 27.01 | 30.64 |
| 市盈率(PE) | 14 | 13 | 11.2 |
| 市净率(PB) | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 净资产收益率(%) | 17.3 | 16.6 | 16.9 |
| 总资产收益率(%) | 14.1 | 13.6 | 13.9 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为85.79元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国投证券 | 82.8 | 买入 | 在手订单高速增长，2025Q1业绩改善明显 |
| 2025-04-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年年报点评：收入逐季环比提升，新分子业务高速增长 |
| 2025-04-11 | 中信证券 | 69 | 买入 | 药明康德（603259.SH/02359.HK）2024年年报点评—TIDES业务持续高景气，在手订单保持快速增长 |
| 2025-04-02 | 甬兴证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：收入利润稳步提升，在手订单维持高增 |
| 2025-03-31 | 首创证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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