国信证券维持药明康德优于大市评级 预计2025年净利润同比增长18.11%
国信证券4月21日发布研报，维持药明康德优于大市评级。国信证券预测，药明康德2025年归母净利润111.62亿元，同比增长18.11%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 425.2 | 478.33 | 540.24 |
| 归母净利润(亿元) | 111.62 | 127.32 | 145.06 |
| 每股收益(元) | 3.86 | 4.41 | 5.02 |
| 每股净资产(元) | 23.08 | 26.26 | 29.88 |
| 市盈率(PE) | 13.7 | 12 | 10.5 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 17 | 17 |
注：数据获取自研报正文。
药明康德近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为87.28元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024年年报点评：收入逐季环比提升，新分子业务高速增长 |
| 2025-04-11 | 中信证券 | 69 | 买入 | 药明康德（603259.SH/02359.HK）2024年年报点评—TIDES业务持续高景气，在手订单保持快速增长 |
| 2025-04-02 | 甬兴证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：收入利润稳步提升，在手订单维持高增 |
| 2025-03-31 | 首创证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-29 | 东方证券 | 105.56 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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