公告日期：2020-11-11

证券代码：603233 股票简称：大参林 编号 ：2020-090

大参林医药集团股份有限公司

DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

（注册地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号）

可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十一月

第一节 重要声明与提示

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅 2020 年 10 月 20 日刊载于《上海证券报》的《大参林医药集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：大参转债

二、可转换公司债券代码：113605

三、可转换公司债券发行量：140,500.00 万元（1,405,000 手）

四、可转换公司债券上市量：140,500.00 万元（1,405,000 手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2020 年 11 月 13 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 10 月 22 日至 2026 年 10 月

21 日

八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2021 年 4 月 28 日至 2026 年 10

月 21 日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：无担保

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981 号文核准，公司于 2020 年

10 月 22 日公开发行了 14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 140,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 140,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】370 号文同意，公司 140,500.00

万元可转换公司债券将于 2020 年 11 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

本公司已于 2020 年 10 月 20 日在《上海证券报》刊登了……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。