公告日期：2024-03-09

证券代码：603233 证券简称：大参林

转债代码：113605 转债简称：大参转债

大参林医药集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2024 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二四年三月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《大参林医药集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定及其他相关信息披露文件、大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”，“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：大参转债，债券代码：113605，以下简称“本期债券”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《执业行为准则》《管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024年 3 月 2 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-019）、《关于涉及诉讼的补充公告》（公告编号：2024-020），现就本期债券重大事项报告如下：

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项已于2020年3月19日经大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大参林”、“发行人”）第三届董事会第四次会议审议通过，并于2020年4月7日经2020年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行可转换公司债券1,405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140,500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47万元后实际收到的金额为139,174.53元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用226.52万元，本次实际募集资金净额为138,948.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-55号）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕370号文同意，公司140,500.00万元可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大参转债”，债券代码“113605”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大参转债”自2021年4月28日起可转换为公司股份。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体

大参林医药集团股份有限公司。

（二）债券名称

大参转债。

（三）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币140,500.00万元，发行数量为1,405,000手（14,050,000张）。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年10月22日至……
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