公告日期：2026-01-08

股票简称：富佳股份 股票代码：603219
宁波富佳实业股份有限公司

Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd.

（浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

预案

二〇二六年一月

声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行符合 向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 ...... 5
第二节 本次发行概况 ...... 6

一、本次发行证券的种类及上市地点 ...... 6

二、本次发行数量 ...... 6

三、票面金额和发行价格 ...... 6

四、存续期限 ...... 6

五、票面利率 ...... 6

六、还本付息期限及方式 ...... 6

七、转股期限 ...... 8

八、转股价格的确定及其调整 ...... 8

九、转股价格的向下修正条款 ...... 9

十、转股股数确定方式 ...... 10

十一、赎回条款 ...... 10

十二、回售条款 ...... 11

十三、转股后的利润分配 ...... 12

十四、发行方式及发行对象 ...... 12

十五、向原股东配售的安排 ...... 13

十六、债券持有人及债券持有人会议相关事项 ...... 13

十七、担保事项 ...... 15

十八、评级事项 ...... 16

十九、募集资金存管 ...... 16

二十、本次募集资金用途及实施方式 ...... 16

二十一、本次发行可转换公司债券方案的有效期限 ...... 17
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 18

一、公司最近三年及一期的合并财务报表 ...... 18

二、合并报表范围及变动情况 ...... 24

三、公司最近三年及一期的主要财务指标 ...... 26

四、公司财务状况分析 ...... 27
第四节 本次发行募集资金的使用情况 ...... 34
第五节 公司利润分配情况 ...... 35

一、公司利润分配政策 ...... 35

二、公司最近三年的利润分配情况 ...... 38

三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 ...... 39

第六节 公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ...... 40
第七节 公司董事会关于 公司未来十二个月内再融资计划的声明 ...... 41

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、富佳股份 指 宁波富佳实业股份有限公司

本次发行、本次可转债 指 宁波富佳实业股份有限公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券

本预案 指 宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转
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