国泰海通维持迎驾贡酒增持评级 目标价66元
国泰海通5月2日发布研报，维持迎驾贡酒增持评级，目标价位66元。截至报告日，公司最新收盘价为43.92元，较目标价有50.27%的上行空间。国泰海通预测，迎驾贡酒2025年归母净利润26.43亿元，同比增长2.08%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 74.54 | 78.98 | 84.05 |
| 归母净利润(亿元) | 26.43 | 28.09 | 29.94 |
| 每股收益(元) | 3.3 | 3.51 | 3.74 |
| 市盈率(PE) | 13.29 | 12.51 | 11.73 |
| 市净率(PB) | 3.12 | 2.75 | 2.45 |
| 净资产收益率(%) | 23.5 | 22 | 20.9 |
| 总资产收益率(%) | 18.8 | 18 | 17.2 |
注：数据获取自研报正文。
迎驾贡酒近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为59.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 国泰海通 | 66 | 增持 | 2024年报&2025一季报点评：业绩承压，理性发展 |
| 2025-05-02 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 54 | 买入 | 迎驾贡酒（603198.SH）2024年年报及2025年一季报点评—洞藏维持较好趋势，其他酒拖累业绩表现 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024Q4+2025Q1中低档酒降速调整，省内洞藏系列势能延续 |
| 2025-04-30 | 太平洋 | 53.92 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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