太平洋下调迎驾贡酒增持评级 目标价53.92元
太平洋4月30日发布研报，下调迎驾贡酒增持评级，目标价位53.92元。截至报告日，公司最新收盘价为43.92元，较目标价有22.77%的上行空间。太平洋预测，迎驾贡酒2025年归母净利润26.93亿元，同比增长4.01%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 75.76 | 82.02 | 89.88 |
| 归母净利润(亿元) | 26.93 | 29.91 | 33.24 |
| 每股收益(元) | 3.37 | 3.74 | 4.15 |
| 市盈率(PE) | 14.5 | 13.05 | 11.74 |
| 市净率(PB) | 3.11 | 2.51 | 2.07 |
| 净资产收益率(%) | 21.48 | 19.26 | 17.63 |
| 总资产收益率(%) | 20.83 | 18.78 | 17.26 |
注：数据获取自研报正文。
迎驾贡酒近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为58.65元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：洞藏势能延续，中低档酒降速，全年有望保持稳健 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2024Q4+2025Q1中低档酒降速调整，省内洞藏系列势能延续 |
| 2025-04-30 | 太平洋 | 53.92 | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：省外普酒承压 Q1净利率创新高 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | - | 买入 | 迎驾贡酒（603198.SH）2024年年报及2025年一季报点评—洞藏维持较好趋势，其他酒拖累业绩表现 |
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